2019年中國工業(yè)氣體發(fā)展趨勢分析

工業(yè)氣體是工業(yè)的“血液”。隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，其作為國民經(jīng)濟基礎工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟中的重要地位和作用日益凸顯，被廣泛應用于多個(gè)國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，包括冶金、化工、醫療、電子等多個(gè)行業(yè)。其中，冶金和化工對工業(yè)氣體的需求最高，分別占比29.5%和27.5%。

【我國工業(yè)氣體起步晚，但發(fā)展快】

西方發(fā)達國家工業(yè)氣體行業(yè)起步早，已有百年發(fā)展歷史，而我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚，建國之后才開(kāi)始起步。20世紀80年代，外資開(kāi)始進(jìn)入中國氣體市場(chǎng)，通過(guò)收購、新設等方式建立氣體公司，向國內氣體用戶(hù)提供氣體產(chǎn)品。隨著(zhù)氣體供應商供氣模式的引入，國內企業(yè)原有的氣體車(chē)間、氣體廠(chǎng)、供氣站等紛紛發(fā)展為獨立的氣體公司，逐步形成了我國工業(yè)氣體行業(yè)，推動(dòng)了我國工業(yè)氣體市場(chǎng)的發(fā)展。

——2017年底市場(chǎng)規模已達1200億元

2000年以后，隨著(zhù)我國經(jīng)濟高速發(fā)展，我國工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入了迅速發(fā)展階段。市場(chǎng)規模由2013年的815億快速增長(cháng)到2017年底的1200億元，年均復合增長(cháng)率達到10.16%。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的持續穩定發(fā)展，我國工業(yè)氣體市場(chǎng)需求還會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)，預測2018年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增長(cháng)至1300億元以上。

——人均氣體消費量與發(fā)達國家差距較大

然而，我國工業(yè)氣體行業(yè)規模雖然增長(cháng)較快，但與發(fā)達國家相比，人均氣體消費量還處在較低水平。據統計，我國的人均工業(yè)氣體消費只有美國的1/26，不足西歐與澳洲的1/20，與南美和東歐國家也有較大差距，未來(lái)仍有很大的發(fā)展潛力。

2019年中國工業(yè)氣體將呈現八大變化：

1、行業(yè)將向專(zhuān)業(yè)化、社會(huì )化方向發(fā)展

當前我國市場(chǎng)上，冶金、化工、電子等行業(yè)對工業(yè)氣體的需求量較大，預測今后幾年工業(yè)氣體的增長(cháng)點(diǎn)仍在石化、鋼鐵、煤化工等行業(yè)，行業(yè)將轉向專(zhuān)業(yè)化、社會(huì )化、集約化、管道化、綜合化方向發(fā)展。

2、特種氣體品種不斷豐富

特種氣體是工業(yè)氣體中的一個(gè)新興門(mén)類(lèi)，是隨著(zhù)近年來(lái)國防工業(yè)、科學(xué)研究、自動(dòng)化技術(shù)、精密檢測，特別是微電子技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的。近年來(lái)，隨著(zhù)下游應用領(lǐng)域的逐步擴展，特種氣體的品種也與日俱增，據不完全統計，現有單元特種氣體達260余種。隨著(zhù)非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、混配技術(shù)和提純技術(shù)的發(fā)展，更多的特種氣體產(chǎn)品將逐步走向市場(chǎng)。
目前，從應用領(lǐng)域劃分，特種氣體主要有電子氣體、高純氣體、標準氣體三種，具體品種及發(fā)展情況如下。

3、我國工業(yè)氣體行業(yè)持續快速發(fā)展

目前我國工業(yè)氣體行業(yè)人均消費量較低，與發(fā)達國家差距大，因此未來(lái)還有很大發(fā)展潛力。此外，根據“十三五”規劃，國家未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展電子等八大行業(yè)，促進(jìn)行業(yè)轉型升級，這將會(huì )帶動(dòng)工業(yè)氣體的相關(guān)高值下游領(lǐng)域對工業(yè)氣體的需求，從而促進(jìn)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展。

4、向新興分散用氣市場(chǎng)拓展

工業(yè)氣體市場(chǎng)較為復雜，可大致分為大宗集中用氣市場(chǎng)和新興分散用氣市場(chǎng)。其中大宗集中用氣市場(chǎng)主要是一些傳統行業(yè)，包括了冶金、煉化和煤化工等，對氣體需求品種單一且使用量巨大。而新興分散用氣市場(chǎng)主要是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，包括電子制造、光伏和生物醫藥等，對氣體需求品種多樣化。

目前，大宗集中用氣市場(chǎng)如冶金、煉化和煤化工等消費了約60%的工業(yè)氣體，其余被新興分散用氣市場(chǎng)如電子制造、醫療、食品、光伏和生物醫藥等所使用。

傳統大宗集中用氣市場(chǎng)規模相對較為穩定，用氣品類(lèi)也較為單一；新興分散用氣市場(chǎng)用氣數量和種類(lèi)在工業(yè)氣體應用中占比越來(lái)越高，消費格局將隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展不斷改變。

市場(chǎng)競爭方面，我國的新興分散用市場(chǎng)由內資企業(yè)主導，在地域上呈現較為分散的市場(chǎng)競爭格局，主要區域均呈現少數主導供應商與大量中小經(jīng)銷(xiāo)商共存的局面。

5、專(zhuān)業(yè)社會(huì )化外包成主流

2007年以前，我國冶金、煉化和煤化工等企業(yè)多采用自建空分設備的方式，滿(mǎn)足工業(yè)氣體的需要。但隨著(zhù)社會(huì )化分工和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，企業(yè)采用氣體外包的生產(chǎn)模式逐步形成。氣體業(yè)務(wù)外包模式不僅減輕了用戶(hù)資產(chǎn)和資金方面的負擔，而且也降低了運營(yíng)風(fēng)險，專(zhuān)業(yè)化管理運營(yíng)的優(yōu)勢更明顯。

2007年，我國工業(yè)氣體外包占比為41%，到2015年時(shí)工業(yè)氣體外包占比已提升至50%。但相比于發(fā)達國家80%的外包比例，還有很大發(fā)展的潛力。

6、廢氣回收模式加速發(fā)展

通過(guò)回收化工企業(yè)排放的廢氣，符合國家在環(huán)保、減排的發(fā)展規劃。目前，已有二氧化碳回收、氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收、氦氣回收等。因此，未來(lái)廢氣回收模式將會(huì )加快速度發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。

7、技術(shù)研發(fā)獲更大重視

工業(yè)氣體，特別是特種氣體對容器處理過(guò)程要求非常高，跨國公司均獨立開(kāi)發(fā)了配套使用的氣體閥門(mén)、管線(xiàn)和標準接口，避免了二次污染，大大提高了產(chǎn)品的提純程度，也提升了高純氣體的產(chǎn)量。

但隨著(zhù)國內經(jīng)濟的持續穩步發(fā)展，國內氣體企業(yè)在快速發(fā)展中，技術(shù)研發(fā)實(shí)力也有長(cháng)足的進(jìn)步，對技術(shù)研發(fā)也越來(lái)越重視，相當一部分生產(chǎn)、檢測、提純和容器處理的技術(shù)已經(jīng)達到國際標準，比如在超純氨生產(chǎn)工藝上，在過(guò)去一直依賴(lài)進(jìn)口，部分國內企業(yè)利用自身對研發(fā)、創(chuàng )新的不斷投入，已經(jīng)掌握了超純氨的生產(chǎn)、提純工藝和技術(shù)。

8、行業(yè)整合速度將加快

國內工業(yè)氣體企業(yè)規模較小，產(chǎn)品品種單一，一般為年營(yíng)業(yè)額在千萬(wàn)級別的區域性企業(yè)，并受制于設備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。

在這一背景下，國內工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內資源，與國外公司展開(kāi)競爭。隨著(zhù)氣體需求的多樣性、特殊性、復雜性要求不斷提高，部分國內企業(yè)將通兼并收購逐步占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，提高企業(yè)競爭力。

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